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2025年6月30日，早(zao)盘开盘，国内期货(huo)主力合约涨(zhang)跌(die)不一。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭(tan)、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金(jin)、沪银跌超(chao)1%，燃料油、低(di)硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。

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此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜(xi)瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科技控(kong)股子公司。公(gong)開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可(ke)喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增(zeng)速相对较高的行业(ye)主要包括：1）装备制造业(ye)，1-5月利润同(tong)比增长(zhang)7.2%，拉动(dong)全部规上工业利润增长(zhang)2.4个百分(fen)点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计同比增(zeng)幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需(xu)求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以(yi)旧换新政策效果持续显现，消费品制(zhi)造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利(li)润增长(zhang)38.2%，酒饮茶制造(zao)利润增幅(fu)扩大。

2、3、策略观(guan)点：从供(gong)需增速(su)平衡来看，预计2025年全(quan)球集运(yun)市场运力(li)增速和(he)吞(tun)吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速(su)和吞吐量(liang)增速分(fen)别为3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受(shou)关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的(de)旺季(ji)属性。在08合约进入交割逻(luo)辑前，盘面已提前计价(jia)欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍(reng)持谨慎乐观(guan)预期(qi)，建议在08合约逐步(bu)进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修(xiu)复空间。但需(xu)注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明(ming)显，从相(xiang)对确定性(xing)角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线(xian)影响消退及淡季因素，其底部(bu)支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月(yue)间套利视角观察，本轮(lun)8-10正套价差扩(kuo)大至约800点后开始(shi)回落。尽管我们仍认可08与10合(he)约间的淡(dan)旺(wang)季转换逻(luo)辑，但(dan)基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高(gao)配置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前(qian)价差水平仍存约200-400点空间。