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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破💔👜。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🍉，短期转口压力上升🥾💕🍎🍍。国内层面👡🍒🍆，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🍊🍎👚。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力👛👅。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🥕🧡，但由于缺乏增量资金与基本面改善🥿，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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这其中也包括美联储🧄，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。

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曾某为何举报自己的前公公婆婆呢👞🤬💟？“是因为她自己主动提出离婚后，法院离婚判决结果让她很不满意🍍🥬🌽，想通过网络发声来为自己争取权益”，漆某华在采访中告诉记者。曾某的前夫尹某👛，是尹某光👢👚😈🧄、漆某华膝下独子，2007年工作后🥥，一直居住在成都市温江区，2024年核查时在某单位保卫科工作🥿🍉👙🥒。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市(shi)场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈(ying)利(li)能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维(wei)度，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、► 国内外(wai)基金持仓：截至(zhi)一季(ji)度末海外(wai)头(tou)部机构增持可选消费与信息技术。从(cong)自下而上视角，也可以(yi)通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表(biao)格(ge)）或主要公司披露(lu)大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度(du)披露相对低频且(qie)数(shu)据公布明显(xian)滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术(shu)等板块，这与(yu)一季度AI科技领跑行情(qing)十分吻合，相反运输、保险(xian)与公用事业等板块则减持较(jiao)多(duo)。