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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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上周，当被称为 “波动率之(zhi)波动率” 的芝加哥(ge)期权交易所 VVIX 指(zhi)数跌至 90 以下时，出现了(le)买入(ru)波(bo)动率指数看涨期权的迹象，90 这(zhe)一水平是自(zi)去年 7 月以来该指(zhi)标的下限。

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事實(shí)上，今年房地産(chǎn)債(zhài)券髮(fà)行亮(liang)點(diǎn)(dian)頗(pō)多。今年上半(ban)年，美的寘業(yè)咊(hé)濱(bīn)江地産等優(yōu)質民營(yíng)企業成功(gong)髮行債券實現(xiàn)螎(róng)資。在品種選(xuǎn)擇(zé)上，保利髮展採(cǎi)用了定曏(xiǎng)可(ke)轉債，這(zhè)也昰(shì)今年(nian)髮行槼(guī)糢(mó)最大的房地産債券。

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1、人民财讯6月29日电🍆，当地时间6月29日🩰🥻💓，美国国会预算办公室称💓🍅，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务🧄💓🤬。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政策(ce)的影响将会有所显现。目(mu)前市场对7月(yue)的降息预期不(bu)是很高(gao)，所以(yi)可能还是要(yao)边走边看。如果通(tong)胀超预期(qi)上行，则(ze)可能使(shi)得降息预期(qi)推(tui)迟，导致美债收益率出现阶段性(xing)上(shang)行；如果就业人数远(yuan)不及预期(qi)，则可能使得降息预期进一步提升，从(cong)而引致美债收益率下行。需要(yao)关(guan)注7月降息预期(qi)变化对市(shi)场的扰动。