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2025-08-15 11:28:09 作者：秦襄公

（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务👙👜，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速👗🥝🩲💌🍇，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产🩲🍇，国内铜消费增速维持韧性😈。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期👛，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性🍏🥭，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%🎒🍑🤬。

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我们以股东大会公告日为时间节点🤬🍑🩱💋🥝，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行🥕💯，但增幅有所收窄💌，7月空调、冰箱🩰、洗衣机计划排产量环比均下行。

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2、二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定🍓👝👠🍑。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册👛💕🍄，获得注册之日起生产的水产品方可输华🥔；对于食用水生动物🤬👛💌🍎，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易💞🍋。

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