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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到(dao)相互矛盾的(de)经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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展朢(wàng)后市，市場(chǎng)若(ruo)要延續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二(er)則(zé)昰由增量(liang)資金的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)(jin)一(yi)步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍(reng)將(jiāng)由資金耑(duān)(duan)/估值耑主導(dǎo)。接下(xia)來(lái)，戰(zhàn)畧(lüè)上保持看(kan)多，維持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰(zhan)術(shù)上認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯(yǎn)繹(yì)持續急漲，而昰依然將呈現一定的震盪(dàng)特徴。

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仕(shi)佳光(guang)子对福可喜玛(ma)的布局也早有端倪。2023年(nian)，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基(ji)金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下(xia)游布局。2025年1月，泓淇(qi)光电基(ji)金与致尚科技签署框架协(xie)议(yi)，拟收购福(fu)可喜玛(ma)53%股权。

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1、赵(zhao)宪成(cheng)：虽然恒生指数的估(gu)值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充(chong)分的上行空(kong)间(jian)。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数2025年的(de)EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下(xia)半年港股(gu)仍具有一些优(you)异的结构性机会，拉长时(shi)间来看，基本面对股价上涨的驱动能(neng)力可能(neng)会更加明显(xian)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要(yao)受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累(lei)等因素影响。结合工(gong)业企业盈利(li)、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领(ling)域。其中(zhong)资(zi)源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用(yong)事(shi)业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点(dian)围(wei)绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局(ju)，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生(sheng)物(wu)（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。