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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資(zi)交易活躍(yuè)度有(you)所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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1💯🍈💝👙、供应：锂资源供应端来看，截止6月底🍇🥒，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效💝🤬👗🩱，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限🩱🍍，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外👘🍌🩳🩲，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期👚，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE🥔，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右💔💓🧅，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡🍋🥬、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡🥾、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产🍏👢💓、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多👠🍊💓🥻👡，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂👡，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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摩根大通的(de)衍生品策略师(shi)（包括吴艾玛在内）在(zai)上(shang)周的一份报告中建议进行股票与石油的(de)混合交易(yi)，他们表(biao)示，若中东紧张局势再度升(sheng)级，原油价格可能会上涨，而(er)与此同时，由于利率可能(neng)在更(geng)长时间内保持高(gao)位(wei)，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧(jin)张时期，两者的(de)关系往往会转为负(fu)相关。

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1、5月社会消费品零售总额41325.8亿元😠🧄，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%👠👛💌。

2、从中长期角度，我们建(jian)议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全(quan)社会智能化的进展（国(guo)内外大模型(xing)的持续迭代、算力(li)基(ji)础设施(shi)与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动智能汽车渗透(tou)率增加。