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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💯🎒，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注💗，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🌽💋、智能驾驶等细分领域是投资主线🧅。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🥒、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🤍👗🍅，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看😠🍍👡，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥻😡👜👛。

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4、总结：供(gong)需层面驱动(dong)有限，成本支撑预(yu)期增(zeng)强。综上所述(shu)，我们认为下半年(nian)硅铁供应难有明显减量，需(xu)求端变数仍然较大(da)，关(guan)注相关政策，目前看供(gong)需层面预期驱动有限。成本端的支(zhi)撑或增强，煤(mei)焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电(dian)力成本有上(shang)调预期，硅(gui)铁(tie)最主要生(sheng)产(chan)成本就(jiu)是电力，成本支撑预期增强。综合(he)来看，上半(ban)年硅铁(tie)期价已经创下近年来(lai)新低，下半年成本支(zhi)撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有(you)一定上调，但供需层面无共振驱(qu)动，空间或相(xiang)对有限。

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1、如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示👜💝，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数🍍，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股😡，包括万华化学🌽👠、盐湖股份等👄💌🍋，分享强者恒强投资机遇🍈💝🧅；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工🌽、氟化工🥻👘💋、氮肥等细分领域龙头股😻😈，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块👘。

2、6月30日早盘，军(jun)工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停，国睿科技大涨(zhang)7%，爱(ai)乐(le)达涨超6%，航天彩虹、中航无人机涨超5%，航发动力、航发控制涨超4%。截至发稿，通用航空(kong)ETF华宝（159231）场内(nei)价格涨2.52%，盘(pan)中价格续创(chuang)上市(shi)以来新高！