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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格局。资金面上(shang)，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧(ren)性，使(shi)得二季度(du)总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利(li)条件。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大(da)。

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6月美联储降息预期有所升温🥑👘🍅，美元指数下行💓👞🥝，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🧄🥒🩲。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨(zhang)幅较多的行业也大(da)多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基(ji)于此，业绩披露期建(jian)议(yi)关注业绩确定性相对较高(gao)的方向，比如海外算力（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月(yue)超额(e)收益的主要来源之一。

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1、该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍🥭👗👠👗。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。