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展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了(le)有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区🍇🎒🥝，成为建设创新联合体的支点💝💝。“企业👗、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家💟、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率💛💔👢🥻。”华山医院院长毛颖说。2024年至今，华山医院与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作🍉💞，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术🎒👅😠🥑。

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盈利方面🍑💯，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💋👄😻、价格拖累等因素影响🍋。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💛👛，TMT逆势改善🥿🍇，资源品🍓👗😡、必需消费🥦👜💔、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👝🌽，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧅，半导体周期复苏与国产替代加速💯💘🍇💓，业绩有望改善；2）中游制造领域💖，部分领域景气度有所回暖👢👜🍈🧅🍍，中报盈利或有改善，如汽车👞🥻、光伏💛、自动化设备等；3）消费服务领域🍄💝，受益于扩消费政策提振🍊、电商平台大促🥕👙👜👙、五一端午等多重假日**💞，有望延续两位数增长💕💝👚😻，其中饮料乳品、农副产品、家电💝👝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘；此外贵金属👢、燃气、电力🎒😻😈、农化制品👠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、墨柯曾深度调研过多家充电宝产业链企业。他对证券时报记者提到了一种“最有可能(neng)的逻辑”——充电宝行(xing)业竞争越发激烈，为了压缩成本，个别电芯企业以次充(chong)好。“这与无(wu)序的‘内卷’竞争有关。为了(le)压缩成本，厂商冒险使用一些更便宜的、含有杂质的(de)正极材料，这样就(jiu)会导致电(dian)芯更容易(yi)过热，进而(er)造成电芯产(chan)品不合格(ge)。这样(yang)虽然节约了成本，但也(ye)挑战了安全底线。”墨柯说。

2、7、观点研判：纯(chun)碱仍处于(yu)产能扩张周期，但(dan)需(xu)求下半(ban)年也存在继续减量预期，出口需求保持高位(wei)但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步(bu)深(shen)化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利，短(duan)期(qi)行业暂(zan)无产能退出计划，但(dan)下半年若亏损加(jia)剧的情况下是否存在企业减产现象需要(yao)重点关注，另需关注下半年是否(fou)存在环保(bao)限(xian)产等外界(jie)因素对生产的(de)影响。