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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工(gong)业(ye)企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备(bei)边际改(gai)善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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从中长期角度🍇，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下👛，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍊🥻👛🩲👜、AI商业模式的落地🥿🍈🍍、以及AI对消费电子、机器人🍊🧡、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力😡🩲🍈、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能🎒🩲🍇👝🥔、核电）👡，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、本周市场各指数全面上涨🩲🍊，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%👅👗🥬👗，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🍈，北证50指数上涨6.84%🤬🍌。

2、但与2014~2015年显著不同的是，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家，而2014年~2015年则来自央(yang)行投放。因此大的宏观交(jiao)易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷(qiao)板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。研判非银流动性改善的原因，我们需要关注一个简易公式(shi)，即：