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风(feng)格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp😠🥻🍆；其二为货币政策采取先发制人式🥕💛🧅，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102🩱。

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2、本周(zhou)（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调(diao)研活动累计271场。从三地上市(shi)公司被调研次数来看，沪(hu)市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。