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唐晨：港股的生态发生了很大变化💌🍒，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🥑🥕、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存👘🍋👗。

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展望7月🌽，市场可能会呈现指数突破上行👘🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑🥿🤍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥿👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥿🥿💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓🎒🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘👿🍓🍓👄。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎，但是预计在积极财政政策的支持下💞😡👡🥑🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔🍆🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧅👝👡😡，目前利率仍处于较低水平👞🧡，资产荒趋势依然存在💕🌽😡🥿🥬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍🥻🍓，进一步积累了今年的赚钱效应👿，这为指数后续突破上行💗🍇🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝🍓🍉，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👙👘🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🌽。

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2、在特朗普的大力支持下🧅🍋👝💞，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🍈🌽，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过👞👜💋，议员们又对条款进行了修改🍊，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🍑👗💛。