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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高👄🧄👠。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元👘💖，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🥻，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下👝🩳，融资资金或有望继续活跃。

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在国际层面，中国对大型可(ke)再生(sheng)能源(yuan)项目的(de)支(zhi)持——从巴基斯(si)坦的卡伊德·阿赞姆太阳(yang)能园区，到老挝的水电项目，再到埃及的风能开发等案例在扩(kuo)大清(qing)洁能源获(huo)取方面发(fa)挥(hui)了关键作用。中国通过“一带一路”倡议(yi)所开展的合作，也使其在全球能源转型中拥有更大影响力。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数(shu)情况下为存量客户的加仓(cang)，往(wang)往看不(bu)到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市(shi)场陷入震荡，又很快回到相对(dui)低迷的状(zhuang)态(tai)。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点👛💯。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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1、因此，市场对下半年的经济仍(reng)存在一定程度的担忧，这需要在今年(nian)7月份召开的政治局会议中对下(xia)半年稳增长政策进行进一步定调，以(yi)稳定市场预期。在所有备选政策中，投资(zi)端能否实现边际改善，已成为后续稳(wen)定经济的重(zhong)要(yao)变量。近(jin)期，国内定价的大宗商品触底(di)反弹，也(ye)反映了市场对此的预期。

2、從(cóng)中長(zhǎng)期(qi)角度(du)，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新(xin)科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)(nei)外大糢(mó)型的持(chi)續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)(tai)的(de)完善(shan)、AI商業(yè)糢(mo)式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等(deng)賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産(chan)大糢(mo)型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集(ji)成電路産業(ye)鏈），以(yi)及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的(de)降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)(dong)化(hua)智能化(hua)大趨(qū)勢(shì)(shi)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。