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1、风格层面，我(wo)们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优(you)，成长(zhang)价(jia)值(zhi)风格或相对均衡。

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