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截面波动率来看，最近一周沪深300🤍💖😡🥭、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看🍒🎒，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点💝💌，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差🩲👄；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域👘🍄🥒💗💋，宠物、医美🥑👜、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏💯；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比💯；三是红利板块🍆👜💌，包括银行、能源、公用事业👄👛💖、电信运营商等。

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那么此时，市场选择的共性特征🍉😡🥔，就是在那个时代盈利增速相对较高👿🍓，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👡。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💔，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大😈，成长性最好，不容易受到估值约束的行业👚🎒🩰💯，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说👚💔🩲，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资😠👡💋。

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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月(yue)市(shi)場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層麵，近期(qi)在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大(da)盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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2、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值因子和残(can)差(cha)波动率(lv)因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现(xian)为小市(shi)值风格(ge)；盈利因子获取负收益-0.30%；其余(yu)风格因子表现(xian)一般。