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4、观点：从基本面来说🥭🍈，过剩的格局之下💋，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行🩱🩰💓🍆🍄，矿山运行已经面临较大的成本压力🥕，而价格上面又受到库存制约🍅。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一💞🤍，6月正值澳洲财年末💓👛，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加👡😠😠🍓🩱，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🩱🍓🍑🍍；第二，供应端投产仍在持续增加🍇🤬，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🥾🍓🩳，且从目前来看💛👿🥑🎒🧄，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间🍅🩱👝，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金👛🥕🤍🍄💗，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅💔💛💔😻，正极厂砍单💗，则会对锂盐形成负反馈💌；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化👄。但需要注意的是🩳，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺😡，610美金为锚定价格来看🤬🥭🍏，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下🥕💗🍇，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面👿，正值新财年🍎🍅🍇💞，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号👜。

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2025年(nian)5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)、銷(xiāo)量(liang)衕比(bi)增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完成(cheng)264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷量衕比(bi)增(zeng)幅擴大(da)至11.15%，三箇月滾動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛咊(he)1274.80萬輛，衕比分彆上(shang)漲(zhǎng)(zhang)12.7%咊10.9%。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月(yue)融资净流入373亿(yi)元，融资余额占A股流通市值的比(bi)例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至(zhi)273%。

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週思聰(cōng)：目前港股整(zheng)體(tǐ)估值情況(kuàng)良(liang)好(hao)，無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)(hai)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)(jiao)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)(dang)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至(zhi)過(guò)去十年的平均水平(ping)，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水平。

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2、我们在刚刚(gang)发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规(gui)律。每五年周期的上行周期中，时间(jian)从2.5~3年不等。每一(yi)轮上行周期可以(yi)大(da)致分为三个阶段。当然阶(jie)段的划分有一定主观性，我(wo)们对于过去每五(wu)年的周期的上(shang)行周期如下图所示。