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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格(ge)方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、VR眼镜通过显示屏和(he)透镜将(jiang)虚拟画面投(tou)射到用(yong)户眼前，让用户有身临其境的感觉。它也是智能眼镜领域最早实现商业化(hua)的(de)产品。然而，VR眼镜宛如(ru)一个加厚版的滑雪镜，体积较大且重量不轻，长时(shi)间佩戴会使人感到疲惫(bei)。遥在(zai)（山东）数字科技有限(xian)公司是一(yi)家运营沉浸式体验游戏的公司，该公司CTO马玉广(guang)对记者说：“我们的娱乐项目均需使(shi)用VR眼镜，但佩(pei)戴舒适(shi)度欠佳是(shi)消费者普(pu)遍反映的痛(tong)点(dian)。目前，公司正与一些(xie)AR/XR眼镜厂商探讨合(he)作事宜。”

2、消息(xi)面上(shang)，6月29日，港财政(zheng)司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜(qian)力巨大，目(mu)标是解决跨境支(zhi)付速度慢、成本高等长期(qi)存在的痛点，在支付(fu)领域更好地服务实体经(jing)济。而上(shang)周(zhou)发布的《数字资(zi)产(chan)发展政策宣言2.0》，四个支(zhi)柱之一便(bian)是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到(dao)稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活(huo)动带来变革，包括跨(kua)境支付。稳定币的法例将在今年8月(yue)1日(ri)生效，特区(qu)**及(ji)金融(rong)监(jian)管机构将致(zhi)力(li)营造有利的(de)市场环境，配以必要(yao)的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力(li)解决企业经商及(ji)市民生(sheng)活中的实(shi)质痛点。