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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈(ying)利(li)、行业所处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标(biao)，预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮(yin)料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源(yuan)品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均(jun)值同比增(zeng)幅收(shou)窄，金融地产(chan)中商品房(fang)销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价(jia)格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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6月27日晚👚🥒，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍅🧅🩰，同时拟募集配套资金🍋🥾🥻。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🍇👿🩱👞💝，本次交易预计构成关联交易😈🍓👘，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、中国人民银(yin)行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会(hui)议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要(yao)引导大型银行发挥金融服务实体经(jing)济主力军作用，推动中小银行聚焦主(zhu)责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落(luo)实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加(jia)力支(zhi)持科技创新、提振消(xiao)费，做好“两重”“两(liang)新”等重点领域的融资支持。用好证券(quan)、基金、保险公司互换便利和股票回(hui)购增持再(zai)贷款(kuan)，探索常态化的制度安(an)排，维护资本市(shi)场稳定。持(chi)续做好支持民营经济发展壮(zhuang)大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协(xie)调工作机制作用(yong)，进一(yi)步(bu)打通中小微企业融资的堵(du)点和卡点。着力推动已出台金融政策措施(shi)落地见(jian)效，加大存量商品房和存量土地(di)盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地(di)产发展新模式。切实推进金融高水平双向开(kai)放(fang)，提高开放条(tiao)件下经济金融管(guan)理能力和风险防控能力(li)。

2、“当前或许是进行价(jia)值投资的良好时机，价值投(tou)资的本(ben)质(zhi)在(zai)于选择优质行业、优秀公司以及合理价格。目前，诸多优质(zhi)公司的估值仍处于相对低位。预计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构，一端是以机器人为代表的科技股、成长股；另一端则是估值较低、分(fen)红率较高的优质白马股，这些白马股将受到追求稳定(ding)回(hui)报(bao)的投资者青睐。”杨德龙如是说。