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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🍓🍈🍍🍌，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🧡，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🍄，国内政策面以稳为主🍎🍉，经济数据短期呈现韧性🥥😠👢🥾，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🍎🥥😈，铜矿加工费创近几年来新低😈，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国💋🥦🤍💋，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视💔。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后🩱🍊，氧化铝供需边际或进入错配阶段💓🍄，届时或有修复出高点位置的机会👙💕🍓。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束😻🧡，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑🥬🍇👿，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期🤍🩱，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束💝，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多🍅🍎👅，振幅有走扩可能🩲😻。

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今年頭(tóu)三箇(gè)月(yue)，在韓(hán)國(guó)交易的與(yǔ)美元掛(guà)鉤(gōu)的穩(wěn)定幣(bì)的成交額(é)達(dá)(da)到了57萬(wàn)億(yì)韓元，這(zhè)使韓國央行麵(miàn)臨(lín)加速(su)籌(chóu)(chou)備(bèi)(bei)髮(fà)行以韓元爲(wèi)錨(máo)定的穩定幣體(tǐ)係(xì)(xi)的壓(yā)力。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👝🍅🍏🍉👞，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🩱，或许关税政策的影响将会有所显现🥻🍄🧡。目前市场对7月的降息预期不是很高👗🩲🍒🥿，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍑，则可能使得降息预期推迟🍆💝💕，导致美债收益率出现阶段性上行🎒👄🥕😻；如果就业人数远不及预期🍊👝，则可能使得降息预期进一步提升🍑，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍏🍏🍒。

2、地缘层面的突然降温不但引发(fa)了油价的(de)暴(bao)跌，原油市场月差(cha)结构，产(chan)业(ye)链利润以(yi)及各地区原油跨区价差均因此出现了(le)大幅的波动。综合对(dui)比可以看出最近半个(ge)月库存大幅下降的WTI原油表(biao)现相对最(zui)为强势，而地缘(yuan)风(feng)险降温推动欧洲柴油裂解差利(li)润回(hui)落，SC原油在最近几个交(jiao)易日(ri)表现(xian)明显弱(ruo)于欧美油价(jia)，欧美原油(you)处于窄幅横盘阶段，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍在小幅下移，这也让SC与欧美油价跨区价差回(hui)落。