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⚑ 中观景气和(he)行业推(tui)荐：关注(zhu)中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域(yu)。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善(shan)的(de)领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领(ling)域主要集中在(zai)资(zi)源(yuan)品、部分(fen)消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业(ye)金属价格(ge)上涨(zhang)，中游(you)制造领域(yu)工程(cheng)机(ji)械销售放缓，消费服务板(ban)块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房(fang)销(xiao)售累计(ji)同比降幅扩大，公(gong)用(yong)事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景(jing)气和交易等维(wei)度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改(gai)善(shan)的领域布局(ju)，行业推荐重点关(guan)注(zhu)：电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、财政(zheng)政策空间(jian)较为充足(zu)，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财(cai)政政策呈现：发力前置，支出增速扩(kuo)大，收入跌幅收敛(lian)的特征。下半(ban)年，前置发力(li)特征预计延续，存量(liang)政策及政策性(xing)金融工具空间仍较大，将继续保证(zheng)财政发力强度，短期增量政策出(chu)台的必要性并不强。但是如果有超(chao)预期因素出现，不排除(chu)后(hou)续进一步加码。供给(gei)层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净(jing)融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积(ji)极发力(li)以及发(fa)挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另(ling)外供给(gei)扰动仍存。