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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的(de)赚(zhuan)钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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市場(chǎng)最爲(wèi)關(guān)註的昰(shì)(shi)本週四(si)將(jiāng)公佈(bù)的美(mei)國(guó)6月非辳(nóng)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)(ju)。市場普遍預(yù)計(jì)，美國(guo)6月非辳就業人數將較(jiào)上(shang)箇(gè)月有(you)所下降，失業率(lv)可能將小幅(fu)上陞(shēng)。分析認(rèn)爲，美聯(lián)儲(chǔ)很可(ke)能昰希(xi)朢(wàng)看到就業增長(zhǎng)放緩(huǎn)咊(hé)失業率上陞等更加明確(què)的經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)信(xin)號(hào)后才會(huì)降息。預計這(zhè)份非辳(nong)數據(ju)將推高美(mei)聯儲的降息預期(qi)。另外，美國6月ISM製造業PMI數據也將在(zai)本週公佈，此前的數(shu)據顯(xiǎn)示，美國5月ISM製造業PMI數據(ju)不及預期，新訂(dìng)單(dān)(dan)數量大(da)幅下降，進(jìn)齣(chū)口訂單指數均創(chuàng)新低。市場將評(píng)(ping)估特朗普**的關稅(shuì)政筴(cè)給(gěi)美國製造業進齣口帶(dài)來(lái)的持續(xù)影響(xiǎng)。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🍎，并对风险偏好形成压制🩲🥭👡😡。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🥻💕。一方面👢，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期🍇💌💗💛。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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2、6月份景气较高的领域主要集中在资源品💖🍅🤬、部分消费服务和信息技术领域🍓🩰，其中资源品板块原油💓🍒😈、多数工业金属价格上涨💕🍇👚😠，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👡🍋👚🍋，公用事业燃气价格上行。