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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风(feng)格或(huo)相对均衡(heng)。

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6月30日消息(xi)，港股军(jun)工股持续上涨行情，其中，中航科工涨超5%录得4连升，大陆航空科技控股涨3.36%，中船防务涨近3%刷新阶段新(xin)高。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性👘💋🥬，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”🍋💯🥕。

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1、此前，Meta 決(jué)定推遲(chí)其大型人工智能糢(mó)型 Llama 4 Behemoth 的首次(ci)亮相。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)(bao)》報道，由于擔(dān)心該(gāi)糢型相較(jiào)于之(zhi)前的版本陞(shēng)級(jí)不夠(gòu)顯(xiǎn)著，公司將(jiāng)其髮(fà)佈(bù)(bu)時(shí)間(jiān)推遲至今年鞦(qiū)季晚些時候。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金💋、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👢🥕，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🤬，ETF净赎回规模收窄🍋🍒；市场风险偏好有所改善👜，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😻👄，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🩰，行业类ETF也有望继续活跃👿。