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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💓💗🍓👡，从历史来看🥕🥕，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二😻😈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🤍。第三🌽🧡，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍇👠，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👄💟🍋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👅，A股权重板块上涨🥦🌽，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍋🩰👝🥻。

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6月土地成交溢(yi)價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至6月(yue)22日，100大中城市土地成交溢價率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積日(ri)均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新(xin)開(kāi)工麵積纍(léi)(lei)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣工(gong)麵(mian)積纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商品房(fang)銷售(shou)麵(mian)積纍計衕(tong)比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資(zi)完(wan)成額纍(lei)計衕比降幅擴大，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比(bi)降幅擴大。

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事实上🩳，2025年5月22日🤬🥔💗，三雄极光2024年度股东大会已选出第六届董事会成员，但公司延迟了一个多月才召开董事会选举董事长🍎，且矛盾在董事会上全面爆发。

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中美双方进一步确认了框架细节(jie)，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍(reng)有30%，抢出口(kou)退潮后(hou)，出(chu)口预计(ji)将震荡回落(luo)。5月社零同(tong)比(bi)大幅增(zeng)长(zhang)6.4%，但我们判断未来或(huo)难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见(jian)《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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1、据沙(sha)姆(mu)哈尼(ni)称，伊(yi)朗从一(yi)开始就认识到，美国的谈判并非(fei)真正(zheng)意在(zai)达(da)成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动(dong)**做准备，但“伊朗人民确实是清(qing)醒的人民”。在他(ta)看来，伊朗人(ren)民(min)在冲突中表现出的团结“不(bu)是出于情绪，而是出于对(dui)敌人的认知(zhi)，出于对伊朗重要性的认知，以(yi)及对美以邪(xie)恶程度的认(ren)知”。

2、由于库存指(zhi)向仍相对悲观(guan)，油价下半年存在中枢继续下移的(de)压力(li)，累库预期的结束主(zhu)要寄希望(wang)于供(gong)应端产生实质性的减量预期，这(zhe)可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产(chan)量或出口的减少，或更低的油(you)价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油(you)价尚难(nan)言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增(zeng)产(chan)加快，美国产量高位回落的情(qing)形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价(jia)差在(zai)中东原油(you)相对弱势的预期下(xia)亦存在做缩(suo)机会。