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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善(shan)或持续较高(gao)增(zeng)速(su)领(ling)域。盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价(jia)格(ge)拖累等因素影(ying)响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面(mian)，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领(ling)域工程(cheng)机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周(zhou)滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。

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1、6月土地成交溢价率月环比下行，30大(da)中城(cheng)市商品房成交面积月环比(bi)上行。截(jie)至(zhi)6月22日，100大中城市土(tu)地成交溢价率当周值月环比下(xia)行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日(ri)均值为27.20万平方(fang)米，月环比上行(xing)6.4%。1-5月份房屋(wu)新开工面积累计同比降幅(fu)收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售(shou)面(mian)积累计(ji)同比降幅扩大；房地产开发投资完(wan)成额(e)累计同比降(jiang)幅扩大，房地产开发资金来源累计(ji)同比降幅扩大。

2、分(fen)行業(yè)(ye)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服(fu)務(wù)的(de)估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金(jin)螎(róng)估值水平較(jiào)低(di)，其中銀行的(de)估值水平處(chù)于末位。