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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两(liang)波(bo)较明显的(de)高低切(qie)换，当下(xia)仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维(wei)度的(de)轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈(ying)利预期边际调(diao)升或具备后续催化的(de)板块】具备关注(zhu)价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注(zhu)半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等(deng)板(ban)块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块(kuai)的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近(jin)期明显涨价(jia)的存储、小金属(shu)。

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据沙姆(mu)哈尼称，伊朗从(cong)一开始(shi)就认识到，美(mei)国的谈判并非真正意在(zai)达成协议，而是为了在伊朗国内营造(zao)某种氛围，为煽动**做准备(bei)，但“伊朗人民确实是清醒的人(ren)民”。在他看来，伊朗人民(min)在冲(chong)突中表现出的(de)团结(jie)“不是出于情(qing)绪(xu)，而是出(chu)于对敌人的(de)认知，出于对伊朗重要(yao)性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线🥭，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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