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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)(dang)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏(hong)觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量(liang)髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需(xu)提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港(gang)股基本麵(miàn)(mian)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)(xiang)資金(jin)淨(jìng)(jing)流入或突(tu)破萬(wàn)億(yì)元(yuan)槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股(gu)流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註(zhu)度上(shang)陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低(di)位逐步迴(huí)陞。

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1、2💘💛👙🥝💗、近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议🍍。对于未达成协议的国家🍌，可能单方面设定关税税率。商务部对此表示，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易💓🍏🥕，换取所谓关税减免。如果出现这种情况🍅，中方绝不接受🍓，将坚决予以反制，维护自身正当权益🍇。

2、需求端🍉🥻，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱💕💯🍈、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看🍒👛，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码💯💛👜，预计 2025 年降幅收窄🩳🩳；家电汽车等消费市场呈现较强韧性👠🥿，2025年全球主要央行延续降息🍆，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间👙👗💟💋，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性🍎🍈🥕；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。