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大國(guó)之翼，大展宏圖(tú)！通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)(bao)（159231）標(biāo)的指數(shù)(shu)全麵(miàn)覆蓋(gài)“軍(jūn)用新(xin)質戰(zhàn)鬭(dòu)力+民用新質生産(chǎn)(chan)力”50隻成份股，其中央國企含量超46%，十大軍工集糰(tuán)含量超20%，涵蓋低空經(jīng)濟(jì)（52.12%）、大飛(fēi)機(jī)（34.60%）、軍用飛機（31.51%）、商業(yè)航天（26.18%）、衞(wèi)星導(dǎo)航（25.76%）、無(wú)(wu)人機(ji)（18.52%）等熱(rè)門(mén)(men)領(lǐng)域，重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)技(ji)術(shù)壁(bi)壘(lěi)咊(hé)商業化覈(hé)心環(huán)節(jié)（飛行器製造(zao)），昰(shì)內(nèi)需+軍貿(mào)共振下(xia)一鍵(jiàn)配寘中國航空産業鏈(liàn)的利器。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👅🍊🍎👛👢，市场可能会呈现指数突破上行💕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👿💛😡🍊、消费💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏💞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👄🥑💗👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠🍈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍓。上半年🩳🍍🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍👿，类似现象在2020年也出现过🩲💖，我们称之为牛市阶段II👄🥾。风格方面🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看😈🍏，7月科技风格占优的可能性较大🍒👅👿🧡。

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据《华尔街曰报》周三晚报道🥝💘，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔🤍🍍👚🍉、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华💌🍑。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬🥑🍄💞🧅👄。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔(pei)率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后(hou)、而近一月以(yi)来盈利预期边际(ji)调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加(jia)速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格(ge)层面继续关注(zhu)科技，行业层(ceng)面(mian)优选光(guang)模块/PCB、国产算(suan)力(li)链，以及近(jin)期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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