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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善(shan)，资(zi)源品、必需(xu)消费(fei)、中游设备(bei)保持正增。细分领域中(zhong)装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚(gang)性(xing)或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元👿🍇。

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人民财讯(xun)6月29日电，当(dang)地时间6月29日，美(mei)国国(guo)会(hui)预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来(lai)十年增加美国3.3万亿美元的(de)债(zhai)务(wu)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋🍓🍇，使得即将到来的中报业绩期💯，在科技、消费🍍🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦👛。尽管高频数据显示出口下半年承压💝💓🍅💋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💝🍇🥔👞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👗🥔🥻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👚🤍🎒，7月科技风格占优的可能性较大🩳👢💓。

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