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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议(yi)的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们(men)认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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1、过去(qu)今年(nian)7月政治局召开后对经(jing)济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚(shang)可，但是下半年的预期目前有所削弱(ruo)，7月政治局会议能否进一步(bu)强化(hua)稳增长的预期从(cong)而稳定(ding)经济预期值得关(guan)注。

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