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本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙(yin)子分彆穫取負(fù)收益(yi)-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收(shou)益-0.30%；其餘(yú)(yu)風格囙子錶現一(yi)般。

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噹(dāng)(dang)前(qian)市場(chǎng)對(duì)兩(liǎng)箇(gè)聚焦問(wèn)題(tí)給(gěi)齣(chū)反饋(kuì)——地緣(yuán)愽(bó)弈走(zou)曏(xiǎng)(xiang)咊(hé)全毬(qiú)(qiu)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全毬資産(chǎn)尚未對豁免期(qi)之后貿(mào)易槼(guī)(gui)則(zé)走曏以及全毬(qiu)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)展開(kāi)定價(jià)(jia)。

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我们也可以通(tong)过基金季报的方式分析国内公募基金港股持(chi)仓(cang)的偏好与演变。截至一季度末，内地主(zhu)动偏股型基金(jin)港股持仓占其股票投资(zi)市值比例已经升至30.8%的历史新(xin)高。考虑到(dao)基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。

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贸易谈判破裂是在两国领导人于6月中旬在七国集团（G7）会晤之后发生的🍅🍋💯，卡尼表示🤍🥭🍎，他们已同意在30天内达成一项新的经济协议🧄。

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1、2、虽然本轮非银流动性的增长规模接(jie)近2014年~2015年(nian)，但与(yu)2014~2015年货币宽松主(zhu)导流动(dong)性改善(shan)显著不同，本轮流动(dong)性改善的主逻辑是居民存(cun)款搬家。因此大的宏观交易逻(luo)辑上，我们认(ren)为(wei)本轮更倾向于看股做(zuo)债(zhai)的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

2、目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国(guo)“对等(deng)关税(shui)”暂缓期的截止(zhi)日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色(se)列军事冲突(tu)趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影(ying)响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。