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最终6月的行业表(biao)现围绕伊(yi)朗以色列冲突升级(ji)带来的石油石化、贵金属价格上涨；军(jun)工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动(dong)等思路展(zhan)开。通信(xin)、有色、非银、电子、军工领涨。

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强逻辑(ji)，高景气！看好国防军工机会，投资认准(zhun)代码含“八一”的国(guo)防军(jun)工ETF（512810）。该ETF被动(dong)跟(gen)踪(zong)中证军工指数，覆盖80只国防军工(gong)龙头股(gu)，兼顾传统(tong)主战力量+新域新质力(li)量，同时(shi)是融(rong)资融券标的+互(hu)联互通标的，是一键投资国防军工板块的高效(xiao)工具。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO👝，合计募资规模52亿元💟，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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整体看👙，1-4月工业企业盈利有所改善🍑👝，但5😠、6月随着出口增速的收窄💯💞，盈利预计边际放缓🥿👠。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍆💔🍌，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥿💞🥿、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👘👠🩱，业绩有望改善👿；2）中游制造领域🍉👞💋🥥，部分领域景气度有所回暖😡👢👘👅🍑，中报盈利或有改善，如汽车🥻💯💋、光伏🧄🥒、自动化设备等；3）消费服务领域💓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧅💖👅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍈👄、家电🍏🍆、家具🩱🥿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥑🥬💗🤍；此外贵金属、燃气👿🥔、电力、农化制品👿🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾🩰，叠加供给刚性或受限🧄💘🎒🤬，中报业绩有望边际改善👄。

活动说明：午夜精品一区二区三区在线观看

1、主营业务是信息系统集成服务的天亿马年内迄今股价累计最大涨幅为105.8%🍒🍆👢。天亿马6月23日公告称💞，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪等22名星云开物股东所持标的公司100%股权，同时向实际控制人马学沛募集配套资金。标的公司是一家智能自助设备数字化服务提供商，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方案🥿🥕🩱，致力于实现智能自助设备的物联通讯和数字化升级🩱🥿。通过本次交易，上市公司与标的公司在产业链布局、技术研发🍈🥦、市场拓展、产品迭代等方面将产生互补和协同效应👅。

2、如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显(xian)示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产(chan)业主题指数，全面覆(fu)盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股(gu)份等，分享强者恒强(qiang)投资机遇；其余5成仓位兼(jian)顾布局磷肥及磷化工、氟(fu)化工、氮肥(fei)等细(xi)分领域龙头股，全面把握化工板块投(tou)资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类(lei)012538）布局(ju)化工板块(kuai)。