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四(si)维(wei)智联（AUTOAI）成(cheng)立(li)于2018年，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联(lian)业(ye)务分拆独立运营(ying)，专注于智能(neng)座舱软(ruan)硬件(jian)全栈解(jie)决方案。目(mu)前(qian)，四维智联的投资方包(bao)括四维图新集(ji)团、滴滴、联发科(ke)、腾讯、尚珹投资、蔚来资本(ben)等。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧄👘👚🍅。具体来说，第一😠💟，从历史来看🥑🥻🍉，近十年7月市场风格相对均衡🩱💞🍑，大盘风格略占优👄💓🍋。第二💕，外部流动性方面🤬🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥻，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🤬🍆💋。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍆💘🥒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍊💌。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥑🍎😡、估值🥔👠、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👿，本期推荐关注电子（半导体）🩱💔👝、机械（自动化设备）🎒😠🍒🥭🥬、医药生物（化学制药）💘🥭、国防军工🧡👝、有色金属（工业金属🥕🥾💟🍇👝、贵金属🥿👡🍈🍍、小金属）🧄🍇、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💖🤬🍌🍌、国产算力💘👢💝💝、非银金融、国防军工、创新药🥕🧅。

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但昰(shì)，市場(chǎng)真正能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻力位，需要股票本身髮(fà)(fa)生變(biàn)化。從(cóng)(cong)歷(lì)(li)史來(lái)(lai)看，市場有傚(xiao)突破扭(niu)虧阻力位進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基本麵(miàn)(mian)的力量。重要(yao)的信號(hào)都(dou)昰盈(ying)利增速轉正竝(bìng)加速改善。唯一一箇(gè)例(li)外昰2015年(nian)，進(jin)入牛市堦段II完全昰槓(gàng)(gang)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)的(de)自我強(qiáng)化或者(zhe)正反(fan)饋(kuì)。

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具体来看，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”🍈🥔。数据显示👿👝🌽，截至当前😻🍋👄💌，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元，占年内分红总额比例高达七成。其中🍍，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十💘🥿，为中银丰和定开债发起式🥕💘🧡、华夏鼎丰债券、中银睿享定开债发起式。截至6月29日，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元👚、10.16亿元、10.01亿元🧅💌🍄。

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1、截至2025年6月26日，螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)(zhan)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位(wei)，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。

2、7月增量资金或有望温和(he)净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给(gei)端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定(ding)。展望2025年(nian)7月(yue)，二(er)级市场可(ke)跟踪资金有(you)望继(ji)续温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流入。