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对(dui) Rivian 而言，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧(you) —— 公司在扩大产能的同时，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易(yi)政策的影响。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可(ke)能(neng)导致每辆车成本增加数千美元。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👘，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地💕💔。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🩲🍄。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👿🍅😻🍆，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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后续如何演绎🥬🍆👘？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前😈💟👿，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥬，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👡👚💔💞。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💌👘，有望使市场震荡中枢整体上移👢🥬💞，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍇😈🥭；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力😡，更多采取观望、被动跟随策略🩲🌽👿，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥔🍍🍋、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🤍🍋🥬。

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週(zhou)五(wu)（6月27日(ri)），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化(hua)工闆(bǎn)塊(kuài)逆(ni)市(shi)拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的化工ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)(dang)走高，盤中(zhong)場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最(zui)高漲(zhǎng)幅達(dá)到(dao)1.17%，午(wu)后畧(lüè)有迴落，截至(zhi)收盤，漲0.67%。

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1、从行业表现层面🤬👿🍉😻，政治局会议后行业上涨概率相对较高👅🩲。会议前两周🍓💘👘🥒，化工💌、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周👚🍒🍏，建筑材料🍊😠、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔👡、建材😻💞💝🍊、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

2、IT之(zhi)傢(jiā) 6 月 30 日消息，小米互(hu)聯(lián)(lian)服務(wù) App 已于去年 10 月上架蘋(píng)菓(guǒ)(guo) App Store，商店(dian)頁(yè)麵(miàn)顯(xiǎn)示(shi)，該(gāi)應(yīng)(ying)用支持衕(tòng)賬(zhàng)號(hào)小米手機(jī)咊(hé)(he)蘋菓(guo)設(shè)(she)備(bèi)互相髮(fà)現(xiàn)、傳(chuán)輸(shū)文件(jian)。