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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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展望后市，7月份市场将迎来(lai)一些更为清晰的交易抓手(shou)，但同(tong)时不(bu)确定因素(su)也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变(bian)化(hua)升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团(tuan)或有松动，市值风格可能向中(zhong)盘(pan)有所倾斜，日历效应也显示7月份(fen)中(zhong)盘成长风格相对占优。

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1、新乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)下屬的乳業(ye)闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈(ying)利不佳于(yu)2011年被新希朢剝(bō)離(lí)，六年多(duo)后衝(chōng)刺深交所上市。2016年(nian)，新希(xi)朢乳(ru)業(ye)的營(yíng)(ying)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利(li)潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月上市。上市(shi)以(yi)來(lái)，劉(liú)(liu)永好未減(jiǎn)持過新乳業的股份，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)公司(si)股份。

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