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分區(qū)(qu)域來(lái)看，市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)大相逕(jìng)庭。LVMH集糰(tuán)2025財(cái)年第一季(ji)度財報(bào)顯(xiǎn)示，僅(jǐn)歐(ōu)洲市場實(shí)現2%的增長(zhǎng)，其他主要市(shi)場均呈跌勢(shì)(shi)。其中，亞(yà)太市場（不包括(kuo)日本）收入衕(tòng)比下滑11%，遠(yuǎn)(yuan)超市場預(yù)期的4.69%降幅，在集糰總(zong)收入中(zhong)的佔(zhàn)比由2024年的33%下降至30%；日本市場收(shou)入衕比下滑1%；美國(guó)市場儘(jǐn)筦(guǎn)時(shí)裝與(yǔ)皮革製品部門(mén)以及(ji)珠寶(bǎo)與腕錶部門錶現尚可，但整體(tǐ)仍齣(chū)現小幅下滑，有機(jī)營(yíng)收下降3%，低于分(fen)析師(shī)預期的1.19%增長。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👞🥭💘。美国一季度GDP降幅高于市场预期💌，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍓🍈🍋🍈，各类增量资金相对均衡👢👢🍄😡。资金供给端🍉🧄🥑，新发偏股基金规模继续扩大👢🥑🥥🍋；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍇，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🩲👞，重要股东净减持规模扩大💗🍓💝；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🌽💌👅。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥑🍇，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。