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董事会阵容显露其深耕中国的基因。除淡马锡中国区总裁吴亦兵担任董事外，董事长谢松辉（Chia Song Hwee）曾领导淡马锡新加坡与中国市场团队👝🍈，CEO Yeo Chee Kian则拥有十余年中国投资经验。“淡马锡设立淡明资本作为其资产管理业务部门之一，以扩大投资中国结构性趋势的生态系统。”董事长谢松辉的宣言，揭示了上海办公室的战略意义🍋💌。

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谈到收藏初衷(zhong)，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围(wei)绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻(luo)辑(ji)上，他将(jiang)自己的(de)收藏(cang)分为两条主线：“一是帝王路线(xian)，要么是敕造，要么是收藏；一(yi)是文人路线，更(geng)偏书画——这些是(shi)中国艺术品的根脉。”

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盈利方面💗，5月工业企业盈利同比增速转负🧡🩱🩳，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥔。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💋🍈🍑，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥝💝🩰、中游设备保持正增🧡👛。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👙😠🥑。结合工业企业盈利💖、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💛👝💯，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👠🍌🍅💝、消费电子🍏😠🩱、运营商🍒🥻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍊🍏，业绩有望改善；2）中游制造领域🍄🍌👛😈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍊😻，如汽车👘、光伏🍑💋🥒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👡🩰、电商平台大促💟、五一端午等多重假日**🍇🍓，有望延续两位数增长🍅🥥🩱，其中饮料乳品👝🥾、农副产品🍌、家电🍏🧄、家具🍌🍆💘💗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄👄；此外贵金属🥕👠💕🍅🍒、燃气、电力💟💗🥥、农化制品💗🩱🥻🍄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光(guang)通信(xin)领域，力求突破核心技(ji)术(shu)、响应(ying)市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技(ji)术优势(shi)维持(chi)大批(pi)量销(xiao)售，服务(wu)国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的(de)AWG芯片及组件已完成研发(fa)并进入客户验(yan)证(zheng)阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑(lv)到调研日期与公告日期存在滞(zhi)后关系(xi)，为保(bao)证机构调(diao)研信息的(de)及(ji)时性(xing)，本节仅以最近7日内已公告(gao)的机构调研事件为(wei)样本，简称为“本周”。

2、近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)(dan)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平息，大幅緩解市場(chang)地緣(yuán)政治擔(dān)(dan)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期下降，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資(zi)産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另(ling)一方麵(mian)，特朗(lang)普近期(qi)在外(wai)交政筴(cè)上的錶(biǎo)(biao)態(tài)，特彆(biè)昰在(zai)以伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)理降低了市場對(duì)其潛(qián)在(zai)執政不確(què)定性的(de)擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度部分資本離(lí)(li)開(kāi)美國(guó)避(bi)險的主要原囙(yīn)，故近期美元資産迴流，美股強于歐(ōu)股(gu)、黃(huáng)金走弱(ruo)、美債(zhài)(zhai)收益率迴(hui)落，形成與一季度全毬資産組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)(xiang)組郃”。美(mei)債收益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強(qiang)，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)科技股估值咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊。