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2025年4月29日，***总书记走进上海“模速空间”大模型(xing)创新生态(tai)社区，擘(bai)画人工智能产业宏(hong)图，指引上海在新一轮科技革命和产(chan)业变革中勇立(li)潮头。

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“我的感觉是(shi)，如果一些(xie)国家本(ben)着诚意或认真进行谈判，白宫可能(neng)会给予它们延期(qi)。”加图研(yan)究所的研究员Clark Packard说(shuo)，“我(wo)确(que)实(shi)认为有些协议会达成，有些则不会(hui)。我确实认为有些国家会采取报复行动。”

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短期金融搭台😡，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🩰。高股息资产中期估值重估是趋势😡🤍🍓💗，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍈，仍依赖科技产业趋势突破🍄🍒🍅💗。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行👚🍅😻，带动精锡消费回暖👙，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动🤬🥬🧄🤍，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨🧅🍅，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨👘。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化🍅。

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1、大公国(guo)际(ji)预计(ji)2025年下(xia)半年，化学原料及化学制品行业的(de)供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体(ti)化工行业供(gong)需格局有望进一步改善。

2、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等🥿。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。