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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是(shi)由增量资金的(de)持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将(jiang)由资金端/估值(zhi)端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一(yi)层楼(lou)”的判断(duan)，但战术上我(wo)们(men)认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依(yi)然将(jiang)呈现(xian)一定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势(shi)是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段(duan)是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年(nian)以来(lai)的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各(ge)方增量资金(jin)尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均(jun)存在不确定风险。

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2、2025年上半年工業(yè)硅期貨(huò)震盪(dàng)走弱，截至27日主力收至7830元/噸(dūn)，跌幅29.8%；多晶硅期貨震盪走弱(ruo)，主力收(shou)至33315元/噸，跌幅20.6%。現(xiàn)貨大幅迴(huí)調(diào)，不(bu)通氧553下調2850元/噸至8350元/噸，通氧553下(xia)調3250元/噸至8250元/噸，421下調3550元/噸至8400元/噸。