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朱立航表示，今年二季(ji)度PTA装置集中检修结束(shu)后，供应端已恢复至正常水平。需求(qiu)端，聚酯瓶片企业(ye)因利润亏损和库存积压，减产计划落地的(de)可能性较(jiao)大。长丝(si)和短纤企业也(ye)存在减产(chan)预(yu)期。因(yin)此，在需求淡季下，PTA去库(ku)趋势可(ke)能会结束，PTA基差的强势状态难以长期维持(chi)。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道(dao)价值等多个(ge)维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金(jin)属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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1、春兴精工：公司近日通过查询京东网司法拍卖网络平台获悉(xi)，北京金融法院将于2025年(nian)7月28日上午10时至2025年(nian)7月29日上午10时止(zhi)（延时(shi)除外）分别公开拍卖公司控股股东、实际控(kong)制人孙洁晓所持有的公司股份154，199，995股、15，535，008股(gu)（目前(qian)全部处于司法(fa)冻结状态(tai)），共计169，735，003股，占其所持公司股(gu)份的55.91%，占公司总股(gu)本的15.05%。现为拍卖公(gong)示期，若上(shang)述股份全部拍卖完(wan)成，或将导(dao)致(zhi)公司控股股东、实际(ji)控制人发生变更。

2、主要观点：2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的(de)产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿(kuang)供应偏紧格局(ju)不断改善(shan)，加工费回升顺利，冶炼厂利润修(xiu)复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进(jin)入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年(nian)下半年沪锌(xin)价格将承压(ya)运行，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨。