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6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域(yu)，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机(ji)械(xie)销售放(fang)缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商(shang)品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格(ge)上(shang)行。

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我们以股东大会(hui)公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期(qi)以及对仓位(wei)的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组(zu)合(he)。（组合构造详情见(jian)2023年11月26日(ri)报告《多角(jiao)度解析定向增发中的投资机会——量化选股(gu)系列报告之十二》）

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结合细分领域中观指标来看(kan)，受益于行业供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学光电子业(ye)绩有望持续；算力需(xu)求(qiu)持续高景(jing)气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比(bi)趋势向上、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计(ji)智能手机出货量(liang)边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利或超(chao)预期。

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