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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👘👚👚👝，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🎒💞，引发A股估值重估💝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍉💝💌，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💟😈😈👅。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥻，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍆👡🍌，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👅😡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😻🩰👝🎒。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🩲，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👚，是重要的选股方向

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续(xu)高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售(shou)额同比趋(qu)势向上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中报(bao)业绩有望延续较高增长。二(er)季度通讯器材(cai)零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主(zhu)营业务收入同比增(zeng)幅持续扩大(da)，运营商盈(ying)利有望保持稳健增(zeng)长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈利或超预期。

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1、至(zhi)于有息負(fù)債(zhài)的用途，咊(hé)衕(tòng)行放一起，誰(shuí)不(bu)昰(shì)爲(wèi)“戰(zhàn)畧(lüè)(lve)髮(fà)展服務(wù)”？誰不昰“多用在生産(chǎn)經(jīng)營(yíng)、産能擴(kuò)張(zhāng)及(ji)項(xiàng)目建設(shè)上(shang)”？但問(wèn)題(tí)昰(shi)，爲何唯獨(dú)至純(chún)科技的有息負債佔(zhàn)比畸高？

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👿🥒，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💯🥻。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍇🍊💓💞👜，突破前可能还需要震荡一段时间💛。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💟。但在指数刚突破的2014年7月🩲👢💖🩲，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍌，更重要的是2014年二季度🥒，房地产政策明显转向积极💌🥕，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💟🥕💌，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👿。