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噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特徴。每一次風格咊(he)行業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的特徴。這(zhè)(zhe)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)述(shu)，徃(wǎng)徃昰(shì)(shi)盈利加速改善的，衕時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好(hao)也加速改善。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对(dui)美(mei)联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主🥿，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱🍍👡🍓。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现。因此，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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1、成份股方面🍍💘🍈💯，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%🥬，长城军工7天6板后再涨7.58%👡🥑🌽🍏。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

2、国恩股份(fen)：公司已于2025年6月26日向香港联交(jiao)所递交了(le)发行境外上市外资股（H股）并(bing)在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于(yu)同日在香港(gang)联交所网站刊(kan)登了本(ben)次发行(xing)并上市的申请资料。