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在富时全球金融科技与区块链指数中(zhong)，首尔上市的Kakaopay今(jin)年表现优于所有同(tong)行，其涨幅几乎是Robinhood Markets Inc．的两倍。尽管散户(hu)投(tou)资者大(da)量买入该股，但(dan)国内外机构投资者总体上却是净卖出。

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我们以股东大会公告日(ri)为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的(de)控制，我(wo)们构造了定向增发事件驱动选股(gu)组合。（组合(he)构造详情(qing)见2023年11月26日(ri)报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股(gu)系列报告之十二》）

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成份(fen)股(gu)方麵(miàn)，肥料、氟化工(gong)、郃(hé)成(cheng)樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)部分箇(gè)股漲(zhǎng)(zhang)幅居前。截(jie)至收盤(pán)，宏達(dá)股份(fen)大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股份等多股漲(zhang)超2%。

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中国基(ji)金报：上半年，多项政策利好落地，一(yi)定程度上(shang)催化了港股(gu)红利以及科技创新行(xing)业的表现。下(xia)半(ban)年，还有哪些行业投资机会(hui)值得关注？

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1、⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或(huo)持(chi)续(xu)较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气(qi)指标(biao)，预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价(jia)格(ge)上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高(gao)或者(zhe)有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

2、AI基礎(chǔ)設(shè)施： 更(geng)強(qiáng)、更易用、更開(kāi)放的AI Infra，使用更簡(jiǎn)易的 Agent 套件、推理套件、訓(xùn)練(liàn)套件，幫(bāng)助企業(yè)全鏈(liàn)路(lu)加速 Agent 構(gòu)建。鍼(zhēn)對(duì) Agent 開髮(fà)、糢(mó)型訓練咊(hé)推(tui)理，分彆(biè)髮佈(bù)了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大(da)套(tao)件。其中，雲(yún)原生(sheng)推理套件 ServingKit 的性能相較(jiào)(jiao)于社區(qū)最新版(ban)本提陞(shēng)了 2-3 倍，目前已在多箇(gè)行(xing)業成功(gong)落地(di)應(yīng)用 。