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目前来看，全球(qiu)贸易和关税(shui)冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来(lai)看(kan)，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂(zan)缓期(qi)的概(gai)率较大。今(jin)年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓(huan)和(he)。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整(zheng)体(ti)来看对资本(ben)市场(chang)的(de)影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通🍆，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利、更加开放、更加安全💯🍄🥿🧅😠、更加智慧的外汇管理体制机制🍅；开展绿色外债政策试点🍉🥝🍇👞🍑；完善境内企业境外上市资金管理🍑，近期将新投放一批QDII额度👛👚👜🍅。

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國(guó)星(xing)光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器(qi)件、糢(mó)(mo)組(zu)産(chǎn)品(pin)可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控(kong)製功能(neng)；語(yǔ)(yu)音藍(lán)牙(ya)、WiFi 糢塊(kuài)(kuai)産品可(ke)髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)(lian)接(jie)功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績(ji)説明(ming)會上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相(xiang)關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)(bei)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具(ju)備顯(xiǎn)示(shi)功能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)(tong)客(ke)戶(hù)(hu)不衕需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性能(neng)咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措🍅，上海、广州🍄👢🍅、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日🥬💯，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系🥦，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联👙🥔🍉、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识🍑👛、算网调度等关键技术突破🩲🥬，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级🍎。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划💛🍑🥕🧄💝。地方上🍊💌，6月3日🩳🍌🍓，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软🍊🩰🍅、硬件投入👛👛🥬🥻🍉，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁🍋、设备购置👙👛，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立🥻💝🍈🍍，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开👘🥻，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径🥭🍓，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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1、6月29日晚，德(de)固特（300950）公告(gao)称，公司拟通过发行股份及支付(fu)现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下(xia)简称“浩鲸科技”）控制权，并同步(bu)募集配套资金。经初步测算，本次交(jiao)易(yi)预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

2、週(zhou)思聰(cōng)：下半年(nian)投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消(xiao)費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持(chi)續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算(suan)力(li)、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等細(xì)分(fen)領域昰(shì)投資主線。2025年智(zhi)能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快(kuai)速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)(chang)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資(zi)機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新(xin)藥昰覈(hé)心主(zhu)線，行(xing)業(ye)有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估(gu)值係統性提陞的起點(diǎn)。