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由(you)于談(tán)判內(nèi)容涉及(ji)隱(yǐn)私，相關(guān)人士要求匿名。他們(men)透露，麵(miàn)對(duì)麵談判原定持續(xù)至(zhi) 6 月 27 日，現(xiàn)延長(zhǎng)一天，這(zhè)讓(ràng)外界(jie)對達(dá)成臨(lín)時(shí)貿(mào)(mao)易協(xié)議(yì)抱有期待。

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⚑ 流动性(xing)与(yu)资金供需：7月增量资金或有望温(wen)和(he)净流入(ru)，融资资(zi)金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵(he)护流动性(xing)意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅(fu)高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股(gu)东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

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吸引外资是沙特“愿景2030”经济多元化战略的重要一环。今年4月，在管理咨询公司科尔尼（Kearney）发布的“2025年外国直接投资信心指数”中，沙特排名升至历史最高的第13位。

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综合以上，行业配置方面(mian)重(zhong)点围绕中报业(ye)绩预期增(zeng)速较(jiao)高(gao)或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。

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1、需求端💝🍎，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期🍌💯🥕，特别是二季度铁水产量持续维持高位🥾，且今年钢厂高炉持续有利润👜👗👡🥿，生产积极性高。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨💌🍓😻，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。

2、阿勒(lei)泰地區(qū)地處(chù)新(xin)疆北部，以“金山(shan)銀(yín)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平(ping)方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)境(jing)縣（市），總人口66.86萬人。阿勒泰地區昰(shì)新疆邊境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多的地(di)區(qu)，西(xi)北地區唯一與(yǔ)(yu)俄儸(luó)斯接壤的地(di)區，昰絲(sī)綢(chóu)之路經(jīng)(jing)濟(jì)帶(dài)北(bei)通道咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟走廊(lang)建設(shè)的重要地區。