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1、1、宏观(guan)。海外方面，2025年最大的不(bu)稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感(gan)强于其他(ta)。笔者认为(wei)特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税(shui)阴影下(xia)，美铜持续且(qie)大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美(mei)国一年(nian)铜消耗大概(gai)160万吨左右，进口(kou)铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算(suan)，但对全球(qiu)其他(ta)市场(chang)的(de)影响(xiang)在逐渐(jian)显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内(nei)也出现精铜和废铜紧张的现(xian)象，但若美铜(tong)进口量(liang)级在百万吨以内，站在全年的角度对全(quan)球供求(qiu)平衡表影响有限，关注(zhu)美国232调查(cha)结(jie)果出台(tai)后美铜表现；二(er)是(shi)，美极端的关税政策导致美国乃至全球(qiu)的经(jing)济增速下调，美国滞(zhi)涨风险(xian)不能排除，三季度经济数(shu)据可能逐步显现，而IMF等国(guo)际组织也将全球(qiu)经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也(ye)意味着铜(tong)需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普(pu)**主导下全球地缘(yuan)政治恶化局面未能有效收缩(suo)反(fan)而在扩散，俄(e)乌谈判形成拉锯战，中(zhong)东局势(shi)正日益混乱，地缘政治风险扩散也(ye)意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律(lv)，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资(zi)持续拖累(lei)，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍(reng)存在着较大(da)压力，此时政策预期(qi)及落地（或证伪）可能成(cheng)为国内品种交易的一部分(fen)。

2、不过(guo)，让市场意外的是(shi)，这次(ci)BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一(yi)度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾(yu)25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘(pan)波动下(xia)行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元(yuan)。不(bu)过，H股继续保持跌(die)势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市(shi)值313亿港元。