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2、需(xu)求(qiu)：MTO方(fang)面，二季度甲醇价格大幅下挫，装置利润较去年有所增加，烯烃装(zhuang)置开工表现稳定，但6月(yue)底甲(jia)醇价格受地缘冲突影(ying)响叠加港口对(dui)船龄的限制大幅增加，MTO利润快速降低，后(hou)续存在检修的可(ke)能。传统下游方面，上半年醋酸和MTBE开(kai)工表现较(jiao)好，下半年预计9、10月份仍有支撑，随后(hou)缓慢下滑。

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盈利方面🥝💔🍄，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩱、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍓🍌，TMT逆势改善😠，资源品💓👜😠、必需消费👿💋🍎👙、中游设备保持正增👛💋。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩱👝，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥦👠、光学光电子🤬🍌🍓、消费电子、运营商🩳🥒💟🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💟💟，算力租赁订单持续落地💘👗🥥，半导体周期复苏与国产替代加速🍇💋，业绩有望改善😻；2）中游制造领域💗，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥻🍎💕🍄🧡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💯👡🤬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥾👙、五一端午等多重假日**🥭，有望延续两位数增长🍄👢🥕💔，其中饮料乳品💯、农副产品、家电😈💋🍓💓、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅🩰🥦🍒；此外贵金属🍄、燃气💋💋🤬、电力👞、农化制品💞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👙。

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我们以股东大会公告日为时间节点💟👙，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🍌，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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今年以(yi)来，更加积极的财政政策靠前发力，加大支出强度(du)，加快(kuai)支(zhi)出进度，并加强对惠民生、促消费、增后劲(jin)领(ling)域的投入。对于下半年，多位专家认为，财政政策(ce)将加快存量政策落地，重点在于尽早发行和使用超长(zhang)期特别国债、地方**专项债券(quan)。后续视经济运行(xing)情况，财政方(fang)面的增量储备政策有望适(shi)时(shi)推出(chu)、加码扩内需，可能的举措包(bao)括增发超长期特别国债、设立新型政策性金融工具等。

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1、一个大背景：国际局势变**织🍍，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）👢🧄，创历史新高。

2、結(jié)構(gòu)上，6月(yue)寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主(zhu)，淨(jing)贖(shu)迴槼(guī)(gui)糢(mó)靠前的(de)主要爲滬(hù)深(shen)300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證(zheng)500及上證50ETF小幅淨(jing)申購(gòu)。