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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🤬🍎🥾，其偏度持平🩰💗💌🥿，表明市场没有看涨或看跌的偏向💓🧅🍌。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🥑，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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东(dong)兴证券指出，我国化工行业景气有望(wang)底部回(hui)暖，行业(ye)供(gong)需格局预期改善。2025年(nian)上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处(chu)于低景气阶段，但目前(qian)全球能源类成(cheng)本已从高位回落，同(tong)时，从供给、需求、库存角度看，行业已(yi)出现积极变化。综合来看，在(zai)行业供需格局预期改善的背(bei)景下，我国化(hua)工行业景气有(you)底部回暖(nuan)的迹象。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥝🥒🩲，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💟，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💔，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍒🥒🍒。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低😠🩳🩱💖。

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不过🥭💕，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍇🥾。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🍆👗。各类资金预期依然割裂👄🧄，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🍊🥦👠，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计(ji)划，产能(neng)预(yu)计在170万吨/年，供应端(duan)压力增(zeng)加。需求端来看，内需关注“金(jin)九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后(hou)的影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸(mao)易(yi)战(zhan)的(de)反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基(ji)本面驱动不(bu)明显，但从估值上来(lai)看，基差和月差结(jie)构(gou)的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此(ci)在盘面未提供明显空间之前，不建议继(ji)续(xu)做空。

2、6月(yue)末上漲(zhǎng)后A股處(chù)(chu)于相對(duì)高位(wei)，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐(kong)對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)(cheng)託(tuō)底市(shi)場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下(xia)旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議息會(hui)議存在(zai)釋(shì)放利好帶(dài)(dai)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩(mo)託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)(xiu)復(fù)機會的推薦(jiàn)(jian)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)(zhang)科技闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的(de)迴(huí)調風(fēng)險。