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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯碱需求(qiu)近三(san)年来首次下降，这一方(fang)面在(zai)于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压(ya)制重碱刚需(xu)，另(ling)一方面在于中下游对原料纯碱采购(gou)意愿的(de)欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位(wei)徘徊，纯碱需求仍将受到压制。

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“我认为我们不应期待 7 月降(jiang)息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为(wei) 9 月更有可能成(cheng)为政策转向的节点，预(yu)计未来(lai)几个月经济势(shi)头将进一(yi)步降温。

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从行业表(biao)现层面，政治局会议后行业上涨概率(lv)相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤(mei)炭(tan)上涨概率(lv)相对较高(gao)；会议前一周，建(jian)筑材料、轻工、家电上涨概率相(xiang)对较高。会议(yi)后一周，军工、农(nong)林牧渔(yu)、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石(shi)油石(shi)化(hua)、环保上涨(zhang)概率相对较高。

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不过🥻🍎🍉，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价💗。6月26日开盘后🍊🍍😡，荣昌生物A股、H股均出现大跌🍒，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%🍑💔。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%🥝🤍🍍，收盘报收61.61元/股，市值347亿元😈🧄👞🥒。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%🥭💕，市值313亿港元。

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1、我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行(xing)，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自(zi)由(you)现金流和SIRR相对无(wu)风险利(li)率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升(sheng)。据(ju)估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这(zhe)个(ge)逻辑之下，高质量类股(gu)票(piao)可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向

2、LV“巨轮”内部是什么样，也惹得(de)不(bu)少游客好奇。巨轮现(xian)已对公众(zhong)开放，现场设置了咨询(xun)处(chu)，游客(ke)需通过线上小程序提前预约。记者(zhe)现场扫码看到，截至29日18时，下周工作日仍有少量名额可以预约。