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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维(wei)持，路径二则是由(you)增量资金的(de)持续入市推(tui)动；在进一步稳增长(zhang)政策增(zeng)量释放前，预计(ji)市场表现(xian)仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略(lve)上我(wo)们保持看多，维(wei)持下半年指(zhi)数“更(geng)上一层楼”的判(pan)断，但战术上(shang)我(wo)们认为(wei)短期行情未必会演(yan)绎持续(xu)急涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构(gou)中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资(zi)金环境对估值(zhi)容忍度有一定(ding)约束；二是我们(men)观察(cha)到各方增量(liang)资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动(dong)及过(guo)于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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